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ご相談の前に

相談先として弊事務所をご採用いただくに際し、「予めご理解していただきたい内容」・「よくあるお問い合わせ内容」・「個人情報に関する基本方針」についてご案内いたします。

 予めご理解していただきたい内容(抜粋)

  • 弊事務所では、FPサービスをご相談者ご自身やご家族との共同作業と位置づけています。

  • ご相談内容について、可能な範囲で、事前に整理し、書き留められることをお勧めいたします。もちろん専門用語は必要ありません。話し言葉で大丈夫です。

  • 具体的な資料をできるだけご用意下さい。例えば、保険についてのご相談時には、保険証券・契約のしおりはできるだけご用意下さい。できればご加入時に受け取られました設計書もご用意下さいますと何かと便利なときが多いといえます。また収入・支出の確認できる資料(給与明細書・源泉徴収票・確定申告控え・家計簿など)、住宅ローン契約書・支払予定明細書などもご用意いただくこともお勧めいたします。

  • 弊事務所では、ご本人様との面談によるご相談方法を採用しています。ご相談内容によっては、委任状等をお願いすることもございます。ご相談をお引き受けできない場合もございます。

  • 資格保有者FPとして、守秘義務がございます。知り得た個人情報は、当事務所の「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に基づき取り扱いいたします。

  • ご提供するアドバイス、提案書など、あるいはこれらに基づく助言などすべての情報は、強要するものではありません。最終的には、ご本人のご判断に委ねています。

  • 金融商品や保険商品等の販売はしておりません。、投資運用業、投資助言・代理業、金融商品仲介業は業務としておりません。弁護士法・税理士法等各士業の業となる内容は業務としておりません。

  • 利益相反する事情が発生する際には、遅滞なくご説明いたします。

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 よくあるお問い合わせ

  • 保険の加入を希望します。

    当事務所では、保険をはじめ投資信託など各種金融商品の販売はしておりません。販売に関与しない環境下で相談したいとのご要望にお応えするためです。

  • 電子メールによる相談を希望します。

    通常の電子メールでのプライバシー情報のやりとりは、ご相談内容の「盗聴」・ご相談者としての「なりすまし」・ご相談等ご連絡内容の「書き換え」などの潜在的な危険性があるとされ、SSL処理を施してもご利用環境により危惧は想定されますので、採用しておりません。個人情報は面談でお預かりすることが、ご安心につながると考えているためです。

  • 交通手段がないので、自宅での相談を希望します。

    お伺い致します。相談料とは別に、訪問料金を加算させていただいています。予めご了承下さい。

  • 仕事が休みの時に相談を希望します。

    土曜日・日曜日・祝祭日・平日の5時以降も、日程の調整ができれば、ご対応いたします。お手数ですが、ご連絡は平日受付時間内にお願いいたします。

  • 資料の郵送により、相談を希望します。

    当事務所では、面談による相談方式を採用しています。ご相談者の方のお考えや事情などが、資料の郵送だけでは正確に伝わりにくいこともあり、結果として誤解を招く危険性があると考えているためです。

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 個人情報に関する基本方針

当事務所の個人情報に関する基本方針をご案内いたします。

  1. 個人情報保護法及び関連法規を遵守し、本方針の継続的な改善に努めます。

  2. 個人情報の取得は適正に行います。

  3. 個人情報への不正アクセス、情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩など安全管理に適切な措置を講じ、その改善に努めます。

  4. 個人情報の取扱に関するご質問、苦情及び相談には迅速に対応し、かつ精神誠意対応いたします。

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